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Nous analysons, structurons et optimisons votre patrimoine dans une perspective globale. L’objectif : bâtir une base solide, durable et adaptée à votre réalité.

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Sur demande, notre équipe peut aussi vous accompagner en dehors des heures régulières.

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Rencontre virtuelle de 15 minutes avec un conseiller de notre équipe — destinée aux nouveaux clients.

Pendant cet échange, nous clarifions votre situation, vos priorités et vos questions. L’objectif est de voir si notre approche correspond à ce que vous cherchez et de vous indiquer les prochaines étapes possibles.

Questions fréquentes

Offrez-vous des rencontres à distance ou seulement en personne?

Nous offrons les deux. La majorité des consultations se déroulent en visioconférence, pour plus de flexibilité.

Est-il possible d’avoir une rencontre en soirée?

Oui. Sur demande, il est possible de planifier une rencontre en dehors des heures régulières.

Offrez-vous des services en anglais?

Oui. Notre équipe peut vous accompagner en français ou en anglais.

Est-ce toujours Charles-Alexandre qui ouvre les dossiers?

L’ouverture des dossiers est effectuée par un membre de notre équipe de conformité. Selon votre situation, le suivi peut être fait par Charles-Alexandre ou par un conseiller spécialisé.

Offrez-vous vos services dans toutes les provinces?

Les règles financières diffèrent d’une province à l’autre. Indiquez votre province dans le formulaire pour recevoir une réponse adaptée.

La première rencontre est-elle vraiment gratuite?

Oui. Elle sert à comprendre votre situation et à déterminer comment nous pouvons vous aider.

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Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Pour toute urgence, veuillez nous appeler.

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