Le but est simplement que vous repartiez avec une meilleure compréhension de votre situation financière.
Le but est simplement que vous repartiez avec une meilleure compréhension de votre situation financière.
La première rencontre sert surtout à faire connaissance et à comprendre votre situation.
C’est une discussion simple, sans préparation complexe et sans pression. Ce n’est pas une rencontre de vente. Vous n’avez rien à préparer parfaitement, ni besoin de tout comprendre d’avance. L’objectif est simplement de voir où vous en êtes, de répondre à vos questions et de vous aider à y voir plus clair. Et surtout, vous pouvez repartir sans aucun engagement.
On parle de votre réalité actuelle, vos projets et vos questions. L’objectif est de comprendre ce qui vous préoccupe réellement, pas de vous évaluer.
Si vous avez des relevés ou placements, nous pouvons les regarder ensemble. Sinon, ce n’est pas nécessaire pour la première rencontre.
Je vous explique ce qui est déjà bien en place et ce qui pourrait être amélioré, simplement et sans jargon.
Après la rencontre, vous décidez tranquillement si vous souhaitez aller plus loin. Certaines personnes deviennent clientes, d’autres repartent seulement avec des réponses — dans les deux cas, la rencontre est utile.
Pour avoir des résultats différents, il faut faire les choses différemment.
— Charles Alexandre Trudeau, Conseiller en sécurité financière
Pour accéder à une gestion professionnelle et diversifiée, même avec un capital plus modeste.
Le REER réduit votre impôt maintenant, le CELI vous fait croître vos placements à l’abri de l’impôt.
En combinant plusieurs classes d’actifs selon votre horizon de placement et votre tolérance au risque.
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Vous comprendrez vos placements et aurez une vision plus claire.
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